仁和药业非公开发行股票预案出炉

　　仁和药业的公告称，公司拟非公开发行股票不超过9,000 万股(含9,000 万股)，且不低于6,000 万股(含6,000 万股)，具体发行数量将提请股东大会授权董事会于发行时根据市场化询价的情况与主承销商(保荐机构)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。此次拟非公开发行价格不低于9月20日(定价基准日)前20 个交易日公司股票均价的90%，即不低于6.74元/股。具体发行数量将提请股东大会授权董事会于发行时根据市场化询价的情况与主承销商(保荐机构)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。

　　医药新闻网注意到，公司于2006 年实施重大资产重组，在重大资产重组置换过程中，控股股东仁和集团就将来公司与控股股东仁和集团及其关联企业的关联交易问题，曾做出如下承诺：“在上述交易完成后三年内，如江西康美医药保健品有限公司、江西药都仁和制药有限公司能够持续盈利且有良好发展前景的情况下，本公司拟通过使用上述两家公司的股权认购上市公司非公开发行股份等方式将上述两家公司注入到上市公司，以彻底解决未来上市公司与本公司之间可能存在的关联交易和同业竞争问题。”

　　康美公司和药都仁和2007年度及2008年上半年向公司提供的产品和劳务，分别占公司2007年度及2008年上半年主营业务收入的63.56 %和56.80%，产生毛利分别占公司报告期毛利的 27.66 %和31.06%。因此，公司主营业务对与康美公司和药都仁关联交易依赖程度较高。

　　仁和药业的公告表示，鉴于2006 年重大资产重组时，康美公司系中外合资企业，药都仁和股权包含国有成分等因素，为履行减少关联交易、避免潜在同业竞争的承诺，目前，控股股东仁和集团已与相关股东完成了股权转让事宜。2007年6月29日及2007年12月24日，控股股东仁和集团与康美公司另外股东香港维港公司、周家宁分别达成协议，完成股权转让，康美公司成为仁和集团全资子公司。2008年3月17日，控股股东仁和集团与药都仁和另外的股东樟树医药集团达成协议，完成股权转让，药都仁和成为仁和集团全资子公司。

　　仁和药业认为，本次非公开发行股票募集资金收购目标资产后，在减少关联交易的同时，将大大拓宽业务范围，提高公司的盈利能力，增厚每股收益，增强公司抗风险能力，提高公司市场竞争力，以求更好地回报股东。

　　截止2008年8月31日，康美公司资产总额19,856万元，负债5,509.5万元，资产负债率为27.75%;药都仁和资产总额17,174万元，负债2,815.5万元，资产负债率为16.39%，公司资产负债结构合理。收购上述股权不会增加仁和药业公司的偿债风险。

（责任编辑：张叶）