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取消关注进口替代、升级改造的“钱景”
另外,医疗器械行业除了市场规模的正常成长之外,还拥有进口替代化和升级改造这两大机遇。
比如2005年成立的凯利泰,在基于对高分子材料科学方面的研究之上,其于2007年成为拥有完整的椎体扩张球囊部件自主生产技术和能力的公司,利用性价比和渠道的优势,开始了进口替代的进程。
同样的故事还发生在冠昊生物,的身上,数据显示,2008年,冠昊生物硬脑膜补片的市场份额为32%,2010年为40%~45%;而对于如德国贝朗医疗、美国强生等进口品牌来说,2008年的市场份额还为45%,而到了2010年这个数字就只有25%~30%了。那么,这种故事是否能够重演呢?业内人士称,答案是肯定的。
比如说目前海南海药,子公司上海声力特的人工耳蜗产品,就正走在进口替代的路上。资料显示,上海力声特是国内第一个通过临床试验的公司,最有希望的竞争对手诺尔康可能要在2013年年底才能进入市场。
据对新生儿、老年人构筑增量市场和存量市场的评估,预计近期每年的人工耳蜗需求量约为22.4万套,按照每套5万元的测算,市场规模每年有112亿元。“市场足够大,未来几年会有爆发式增长。”
而日前进一步收购秦明医学股权的乐普医疗,以75.1%的持股比例已经成为秦明医学控股股东,而秦明医学则拥有着国内唯一一张心脏起搏器批文。长期以来,中国心脏起搏器主要从欧洲进口,且进口量稳步增长,进口替代化一直是各企业致力发展的方向,而乐普医疗显然在这个领域有了先发优势。而据一些券商的研报称,目前秦明医学研发的双控起搏器,有望两年左右推向市场。
至于升级改造,比如说由于新GMP对无菌制剂企业要求高,需在2013年底前必须通过新GMP,这势必引起各企业的改造更新工程,而大输液、小水针生产线都属于无菌类的千山药机,自然将从中受益。
重点公司
戴维医疗:婴儿市场龙头
在众多医疗器械上市公司中,戴维医疗的使用客户较为特殊。资料显示,该公司主营婴儿保育设备,主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备等三大系列,其他产品还包括母婴同室婴儿床、婴儿无接触输氧头罩、低压吸引器、呼吸复苏(器)囊、远红外加温器、婴幼儿头部固定架等,产品线相当完整。作为唯一一家该领域的上市公司,目前公司的市占率已达30%。“我们性价比有优势”,公司最贵的一款运输用培养箱也就13万元,但国外品牌如GE、阿童木等动辄就是30万~50万元。而对于市场,今年尤其是从下半年起,医改等政策的投入很大,县级、乡级医院等对婴儿保育设备的采购也在增加。“婴儿用的东西门槛都很高,医院一般都会选择品牌产品”。
随着国家加大对县级妇幼保健机构的投入力度,以及县级医院建设陆续进入设备采购期,预计婴儿保育设备市场有2~3年25%~30%的快速增长期,而与此同时,市场并未饱和,国内仍有3万~4万台的需求量缺口,在政策的支持下,有望催生短期爆发点。
千山药机:GMP渐入佳境
千山药机的产品更倾向于投资品而非消费品。资料显示,该公司为国内主要的注射剂生产设备供应商,向国内外多家知名注射剂生产企业提供成套制药设备。现有产品包括非PVC膜软袋大输液生产自动线、塑料瓶大输液生产自动线、玻璃瓶大输液生产自动线、玻璃安瓿注射剂生产自动线,以及自主研发的塑料安瓿注射剂生产自动线、全自动智能灯检机。
千山药机主要有两个看点,第一个是GMP带动的下游升级。新版GMP对无菌制剂企业要求高,根据药监局规划,2013年底前无菌制剂生产企业必须通过GMP,而千山药机大输液、小水针设备都属于无菌类,下游厂家如果想通过GMP的话,就需要改造或者新建生产线。
目前一般一条生产线从下订单到交货大概需要3个月左右时间,调试时间则大概3~6个月,因为有了2013年底这个时间限制,所以今明两年都算是个采购高峰期,“我们前三季度的数据应该也有所体现。”
“第二个看点就是塑料安瓿注射剂生产自动线”,据介绍,目前国外发达国家塑料安瓿注射剂90%用的是塑料,而我国99%都用的是玻璃,单从这个数据就可以看出国内市场的潜力,“这也是之前市场对千山药机高期望的原因,不过目前来看,该产品主要问题在批文。”
据上述公司工作人员表示,今年下半年只有“制水”拿到了一张批文,“制药”还没有,批文方面有进展,但是还没有明确时间表。不过没批文并不代表没有销售,该人员称,下游企业要先买设备然后才报批,所以公司还是有实现销售。