广药白云山近80亿元定增认购实施完成

　　8月18日晚，全国最大医药工业企业广药集团旗下的上市公司白云山 发布公告，公司近80亿元非公开发行A股股票方案正式实施完成，本次发行的募集资金已全部到位，并于2016年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份的登记托管手续。

　　近80亿元募集资金的到位，将为公司大南药、大健康、大商业、大医疗四大业务板块以及电子商务、资本财务、医疗器械三大新业态的发展提供强大的资金支持，进一步巩固公司的市场地位，提升公司核心竞争力，为公司未来一段时期的发展奠定坚实的基础。

　　近80亿元募集资金全部到位 将投入四大业务板块

　　公告称，本次共发行股份334，711，699股，每股23.56元，发行对象为广州医药集团有限公司（以下简称“广药集团”）、添富-定增盛世专户66号资产管理计划（以下简称“添富-定增盛世66号”）、广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）（以下简称“广州城发”）及上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋投资”）等5名投资者，本次发行的股票全部以现金认购，资金全部到位。其中，广药集团本次认购股份高达148，338，467股，认购完成后占公司发行后总股本的比例为45.04%，仍为公司控股股东。

　　据悉，本次募资资金将为广药白云山“十三五”期间打造大南药、大健康、大商业、大医疗四大产业板块提供强大的资金支持，在扣除发行费用后全部用于增资王老吉大健康产业、“大南药”研发平台建设、“大南药”生产基地一期建设、增资广州医药有限公司、信息化平台建设等项目及补充流动资金。

　　在大南药板块，广药白云山将投入25亿元，并把重振大南药板块作为第一要务。一方面着力培育具备市场潜力与战略前景的“巨星”品种。以首个中国“伟哥”白云山金戈为例，白云山金戈去年上市一年零售额突破7亿元，是广药白云山未来重点发展的明星产品。目前，金戈正积极开拓国际市场，已经在多个国家启动了药品注册工作，此次定增成功获批将为包括金戈等大南药项目的实施提供资金保障。另一方面，将重点开展抗肿瘤、蛋白类药物等新药研发。据悉，广药白云山目前在研一类新药多达10个。

　　在大健康板块，根据王老吉大健康的发展战略和发展计划，本次募集资金将投入20多亿元用于广州王老吉大健康产业有限公司的渠道建设和品牌建设，进一步开拓新的市场，在与竞争对手激烈的市场竞争中进一步提高王老吉大健康产品市场占有率。

　　在大商业板块，本次白云山将以募集资金10亿元，用于现代医药物流延伸服务体系建设，为医院提供药品智慧物流综合管理解决方案。本项目通过增资广州医药有限公司的方式实施，实施主体为广州医药有限公司，项目投资周期为3年。

　　“十三五”加强资本化发展  打造世界级医药健康产业综合体

　　医药健康领域是未来最具发展潜力的行业之一。据悉，十三五期间，广药白云山将在“资本化”和“走出去”两条路径上花大力气，充分挖掘现有资源及外部资源的资本价值，由管经营向管资本转变，同时利用“一带一路”的政策机遇，推动全球布局，将王老吉打造成为中国的“可口可乐”，实现中医药的国际化、王老吉的国际化、广药白云山的国际化。本次定增近80亿元资金的到位，可以说为广药白云山资本化和走出去发展提供极大支持。

　　据悉，本次募集的剩余资金将补充流动资金，主要用于补充营运资金及增强资金实力以支持公司外延式并购扩张，尤其是在工业商业并购、医疗健康、电子商务、医疗器械、国际化拓展等新业务上的布局发展。目前，广药集团已与阿里健康、美时医疗、西门子等国际巨头签订战略合作意向，开拓电商、医疗器械等新业务。

　　本次80亿元非公开发行募集资金到位、募投项目顺利开展和实施后，公司总资产与净资产规模将大幅增加，资产结构和财务状况将得到显著改善，公司可持续发展能力和盈利能力将会得到较大幅度提高，将为公司“十三五”的发展提供有力的保障，加快公司国际化进程，助力公司成为集制药、健康产品、医疗健康服务和商贸物流为一体的世界级医药健康产业综合体。