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原料涨涨涨!维生素类药品生产企业策略如何变?

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2016-08-17 09:32:32新康界

  近期,国内外维生素都出现不同程度的价格上涨,主要是由于维生素类大宗原料在今年出现集体上涨的现象。在目前全球维生素消费结构较为稳定的情况下,供方竞争格局成为决定供求平衡、影响价格的首要因素。

  近期,全球最大的维生素生产企业DSM由于环保检查停产检修,公司主打产品维生素E产能受限,欧洲维生素E价格上涨。而今年以来,国内维生素A在三个月上涨了10%以上,其他维生素产品也都出现了程度不同的价格上涨。

  维生素类大宗原料,在经过数年的价格底部盘整后,在今年出现了集体上涨的迹象。根据博亚和讯的研究,目前全球维生素的消费结构较为稳定,70%以上用于饲料添加剂(不包括VC),20%左右用于医药及化妆品,另外10%用于食品与饮料。

  从医药健康类产品来看,目前国内维生素类保健品和药品的市场规模较大,维生素类保健品主要属于膳食营养补充剂,而膳食营养补充剂占整个保健品膳食营养补充剂的60%左右。Euromoitor的数据显示,2015年国内保健品市场总额在1800亿元左右,而膳食营养补充剂市场规模在1100亿元,增幅10%左右。

  在终端销售方面,由于维生素类产品终端市场规模不小,中康CMH的数据显示,包括B族维生素、维生素A、维生素AD,维生素C、维生素D、维生素E、维生素K、复合维生素、维生素和矿物质复方在内的维生素类药品,在六大终端销售规模高达235亿元,同比增长7.43%。

  近三年维生素类药品销售规模及增长率(亿元)

近3年


  数据来源,中康CMH,以终端零售价计算

  从维生素类药品的结构来看,B族维生素和复合维生素占到市场的半壁江山。其中B族维生素市场规模占比高达30.75%,复合维生素占比33.11%。而B族维生素分类众多,其中以维生素B12和叶酸为主,两者占比高达21.96%。

  维生素类药品规模结构(%)

药品规模结构


  数据来源,中康CMH,以市场份额计算

  从企业来看,目前国内维生素类药品销售规模居前的20家企业,总计销售规模达158.1亿元,占到总体规模的67.28%。市场集中度较高。其中销售规模超过10亿的总共7家,规模居前三的是成都天台山制药、卫生药业、山西普德药业。销售规模分别达18.2亿元、17.3亿元和14.6亿元。

3


  维生素价格变化符合最基本的供求关系,目前几乎所有品种需求基本稳定,供方竞争格局成为决定供求平衡、影响价格的首要因素。供方竞争格局变化引起价格大幅波动,行业在集中与分散之间变化,形成了产业的周期。稳定的竞争格局是提价的长期基础,当供方利益趋于一致,控量控货,供需失衡,价格就会快速提升。

  由于维生素原料生产受限于环保问题,在近年环保事件频发的现状下,上游争夺市场份额进行低价竞争意义下降,走向合作,不再扩产控制发货,积累转型升级所需利润,成为维生素企业的优选策略。

  由于前些年价格低位时,部分下游企业库存较多,虽然有部分企业维生素类药品涨价,但是多数企业并未受到太大影响,原料药涨价到成品涨价会有一个过渡期,即使成品涨价,也会低于原料的涨幅。


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