上海医药9.38亿元并购新西兰保健品公司

　　上海医药8月4日发布公告，上海医药集团股份有限公司下属全资子公司 SIIC Medical Science and Technology(Group) Ltd.与 Primavera Capital Fund II L.P.下属全资子公司 PV Zeus Limited拟共同私有化澳大利亚证券交易所上市公司 Vitaco Holdings Limited，上海医药拟以现金出资约人民币 9.38 亿元收购Vitaco 60%的股权。

　　公告数据显示，本次拟收购的价格为每股 2.25 澳元（最终金额以国资备案金额为准），该收购价格对应目标公司整体股权价值为3.13亿澳元（约合人民币15.65亿元）。SIIC拟以现金方式收购 60%股权，对应收购成本为 1.88 亿澳元（约合人民币 9.38 亿元）。Zeus 拟以现金方式收购 40%股权，对应收购成本为 1.25 亿澳元（约合人民币 6.25 亿元）。

　　  Vitaco 主要市场是澳大利亚和新西兰，产品主要包括保健品、体育营养品以及健康食品。Vitaco 的中国业务包含通过电商渠道“直接销售”品牌为 Healtheries（中文名称“贺寿利”）和 Musashi（中文名称“武藏”）的产品，以及在澳大利亚和新西兰通过当地的中国经销商进行“间接销售”。2016上半财年，Vitaco 中国地区的直接和间接销售收入近 1152 万澳元。

　　上海医药于2016年8月3日在澳大利亚悉尼就私有化 Vitaco 项目签署了《Scheme Implementation Deed》（收购安排实施协议）。本次私有化交易在完成协议签署后，尚需经过上海医药上级主管部门的审批；Vitaco 方面，需经过澳大利亚证券与投资委员会审批、股东大会审批、法院聆讯及澳洲外国投资审查委员会（FIRB）和新西兰海外投资者办公室（OIO）批准后方可完成正式交割。

　　2015年，上海医药实现营业收入1055亿元，是中国为数不多的在医药产品和分销市场均居领先地位的医药上市公司。业内相关人士分析，大健康领域趋势正兴，上海医药可凭借本次收购进入保健品行业，享受该行业未来增长带来的收益，同时推进国际化发展和布局。上海医药拥有丰富的国内线上和线下渠道资源，而Vitaco拥有优质的保健品产品线，二者结合可打造规模化的保健品产品组合及拳头产品，构建良好的资源互补和协同优势。