百强药店销售破千亿 占整体药店零售市场4成

　　2013年，全国药品零售市场整体规模2466.9亿元，较上年增加9.64%，高于GDP的增幅。

　　2013年，百强药店的销售总额为983.57亿元（注：因处于上市静默期，老百姓大药房连锁股份有限公司未申报相关数据，如果将其40亿元左右的营收纳入，百强整体将首次突破1000亿元，占总市场4成），与上年的878.77亿元相比，继续保持两位数的增长。

　　2013年，凭借本年度翻番甚至翻两番、三番的惊人表现，销售额百强榜单上史无前例地一次性出现6家网上药店（注：此处仅计算网上渠道销售占比超过50%的企业）。

　　尽管两位数的增长可以让业内稍感宽慰，但弱增长将是未来行业发展的主轴，不同渠道内以及之间的两极分化会愈加明显——从前一层面看，同一渠道内强者恒强的集中化大趋势正在形成，并且不可改变；从后一角度观，网上药店将会继续颇具冲击力的上升，而实体药店则会进入稳健增长的模式，个别实力、竞争力不佳的甚至可能进入微增长甚至负增长阶段。在这个过程中，比拼的是各个市场主体的综合实力，以及背后的商业模式所体现的市场价值、思维理念等。

　　1．从销售额起评点看，100强由上一年的20000万元提至29720.15万元，涨幅接近50%，远高于上年27.69%；50强则由47905.6万元提至58698万元，涨幅为22.53%，略低于上年的24.43%；20强的提升幅度也超过了两成，为23.88%；相对而言，十强由于基数较大，入围门槛仍在27亿元左右。继续以2007年以来的复合增长率看，100强、50强、20强、10强的相应值分别为15.20%、12.79%、17.24%、30.62%。这一结果表明，20强以后的、以扎根区域市场为主的连锁药店正在演绎后发制人的张狂。（参看下图表）

　　2．100强销售总额达到983.57亿元（此处未考虑老百姓大药房数据，以下同），较上一年度的878.77亿元增长11.92%，继续强于全国市场的变动幅度；从销售额占比来看，前100强占全国市场的份额由上一年的39.06%增到39.70%，强者愈强的马太效应继续放大。

　　3．从网点数量来看，直营店百强企业分店总数达到53274家，在自身控制范围的直营店数量则是32542家，这两个数据分别高于上一年度的50418家、29630家，变动幅度分别为5.66%、9.83%，亦高于2012年的数据。同样看百强的入围门槛，直营店数只有多于66家才有可能跻身强者之林。换一维度来看，如果以分店数量作为排行依据，可以发现百强企业的总店数会达到53708家，旗下的直营店数量则是32406家。

　　4．对于整体竞争格局的大型连锁，我们每年都少不了关注。从今年十强企业的表现看，销售额方面，国药控股国大药房继续稳居榜首，销售额从476000万元增至570305.2万元，增幅近两成（19.81%）。这一成绩是在仅仅增加53家（2034家发展到2087家）门店的背景下取得的，更大程度上应该得益于其对之前所收购连锁整合后的效益提升。

　　另一家值得一提的企业是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司，其不仅在销售层面继续有着抢眼表现——从上年的311900万元升至390895万元，增幅高达25.33%，而且2013年还凭借持续不断的大手笔并购扩张网点的广度与深度，并以2389家门店（较上年多出517家，涨幅为27.62%）的成绩，获得本年度中国药店价值榜直营店数量冠军。

　　当然，今年更有一家低调的企业不得不说，那就是北京同仁堂商业投资集团有限公司。作为北京同仁堂股份有限公司（600085）控股（51.98%）的医药商业公司，其通过设立或投资等方式，以及企业间的合并，目前已在全国各省市设立300家左右的同仁堂品牌药店。根据母公司3月25日所发年报，其2013年营业收入393092.48万元，较上年增长15.77%，毛利率32.22%，也较上年有所提高。如果计算整体收益，相关数据则为399412.97万元，涨15.20%。至于营业利润，则是31554.37万元，比增15.76%；净利润23650.36万元，比增14.98%。凭借老字号的品牌魅力与扎实、创新的营销，其业绩可以在销售额排行中位列第四，可谓实至名归。（参看下图表）

　　5．从上图表12中十强、二十强、五十强的占比变化中，可以发现一个趋势，那就是逐年降低，再次证明了区域为主的后发企业（第51至100位）发展速度更加勃发有力。同样的结论我们在直营店系列中也可以发现。（参看下图表）

　　以直营店数量变化表现较好的企业来看，除一心堂、健之佳、益丰、成大方圆是跨省性发展外，其余均为扎根区域、深耕运作的区域性连锁。比如济南漱玉平民大药房，其销售额从80000万元增至106113万元，上涨32.64%，这主要得益于其依托收购、自开两条腿，在自身的根据地山东省内便新增门店160家，门店增幅高达68.64%。