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新冠疫苗冷链运输显现巨大市场空间,各路物流巨头涌入抢食战

2020-09-23 09:55:38来源:健康界

  9月22日,据韩国媒体报道,韩国从9月22日开始,面向1900万人推出免费接种流感疫苗的计划被紧急叫停。

  根据原计划,从22日开始,韩国出生6个月到18岁以下的少年儿童、孕妇以及年满62岁的老人,可以免费接种流感疫苗,涵盖1900万人。

  然而,当地时间9月21日晚11点,韩国疾病管理厅紧急发布通知说,由于发现部分企业在运输流感疫苗的过程中有违规操作,流感疫苗免费接种工作将暂时中断。

  普通的流感疫苗因为运输环节未达到标准就导致失效,而新冠疫苗也更是依赖运输环节的有效保护,毕竟在目前新冠病毒的治疗目前尚未找到特效药的情况之下,很多人对疫苗寄予厚望。

  近日,中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍在接受央视采访时表示,大概到2020年11月或12月,普通人就可以接种新冠疫苗。无独有偶,国药集团党委书记、董事长刘敬桢也表示,国产新冠病毒灭活疫苗预计2020年12月底就能上市,两针不到1000元。

  上述两则新闻引起了普通公众对于新冠疫苗接种的极大兴趣。根据有关报道,从目前我国研发的新冠疫苗来看,如要产生抗体,需要接种2针-3针为一个疗程。根据相关预计,我国新冠疫苗将带来28亿-42亿支的批签发增量。

  几十亿支的签发量非同小可,同时利润空间也极为巨大,这也给相关企业带来了新的市场机遇。健康界了解到,除国内医药冷链运输行业的龙头——国药物流外,众多社会物流企业,像顺丰、京东、三通一达等也争相进入,抢食新冠疫苗产业链上的一杯羹。

  但是,行业专家也提醒:疫苗的冷链系统非常脆弱,越接近供应链的末端,风险就越大。这也将成为这场疫苗运输抢食战能否打䊨的关键因素。

  疫苗冷链概念股借势上涨

  打造疫苗供应链取决于我国完善的工业体系,在新冠疫苗研发成功之后,其在进入公众体内之前更要面临严格的运输体系,而医药运输行业则存在较高门槛,其一直被称为冷链行业金字塔的顶尖。

  不同于一般的生鲜冷链,疫苗冷链门槛较高。疫苗需要全程冷链,储存、运输全过程温度必须恒定在2℃~8℃之间,并定时监测、记录温度。仅从物流方面来看,疫苗冷链对于硬件、软件、全程可控、相关认证等要求非常严格。

  尽管技术严格,但是和新冠疫苗几十亿支的签发量相比,仍然利润空间巨大,从而吸引众多进入者,以及相关概念股受到资本市场追捧。健康界发现,在武桂珍接受央视采访次日,国内资本市场就有多家物流企业的股价上涨。最典型比如英特集团,该公司7月23日至8月10日以来共计13个交易日的累计涨幅高达138.18%,该公司正是疫苗冷链概念股。

  另一家公司澳柯玛同样经历了股票大涨,其在7月23日至8月3日,期间涨幅高达62.14%。以至于后来澳柯玛发布股票交易风险提示公告称,公司为冷链解决方案提供商,并不直接从事冷链物流运输业务。目前,公司生物医疗冷链产业规模较小,2019年该产业收入约1.42亿元,占公司主营业务收入的比重约为2.4%。

  对此,医药行业投资分析人士李顼在接受健康界采访时认为,“虽然新冠疫苗正式问世已经有了时间表,但是近几日诸多冷链物流企业股价上涨并没有理由,因为这些公司手中的冷链物流业务占比很少。”

  “即使新冠疫苗市场化的脚步越来越近,冷链物流概念股也撑不起来其股价,根本原因在于技术没有达到标准,一些冷链物流企业短期内也不太可能扩大疫苗冷链运输的占比。” 李顼表示。

  国药物流独占鳌头

  目前,国内在医药冷链运输层面处于前列的当属国药集团的全资子公司国药物流。值得一提的是,国药集团也正是我国新冠疫苗研发的主力企业之一。

  “如果未来新冠疫苗的研发企业和运输企业为同一家,就能在很大程度上减轻公众对于疫苗冷链运输环节的质量担心,而这又有助于国药集团在新冠疫苗供应链领域形成一个闭环,增强自己的实力。”北京鼎臣医药管理咨询负责人史立臣告诉健康界。

  作为国药集团控股的全资子公司,国药物流是承载着整个国药控股的干线物流配送任务。9月7日,国药控股就与复星医药签署关于BioNTech mRNA新冠疫苗的物流战略合作协议,共同推进疫苗商业化及供应链服务。

  根据协议,双方将共同建立疫苗冷链体系,包括疫苗的储运和配送,以整体提升疫苗供应链服务;将共同促进和完善疫苗使用应急保障机制;以及将共同提升疫苗等紧急物资的战略储备和配送能力。

  作为国内医药冷链运输行业的龙头,国药集团物流有限公司副总经理张世元曾对媒体表示,“国药物流是国内首家也是唯一一家取得全国药品第三方许可的企业,独立承担了国药集团的物流分销业务,为多家国内外药品生产企业、流通企业、连锁零售企业提供包括药品物流、医疗器械物流、进口保税物流等在内的第三方医药物流服务。特别是在疫苗领域,国药物流配送的企业占80%以上。”

  社会物流企业入局抢食

  除国药集团之外,在疫苗冷链运输阶段,一些专门的物流企业可能也有意分一杯羹。其中,物流巨头顺丰就已经在此领域布局多年。

  近日,面对投资者关于疫苗冷链运输的问题,顺丰表示:“顺丰服务包括疫苗产业供应链在内的医药行业生产、电商、经销、零售等多个领域的企业,为客户提供专业、安全、全程可控的一站式医药物流供应链解决方案及服务。”

  在疫苗供应链、生物样本等临床临检冷链运输等方面,顺丰在今年上半年也取得突破,可为疫苗厂家和疾控中心提供仓储、运输和全程质量追溯等医药冷链供应链服务。据顺丰中报显示,2020年上半年,顺丰冷运及医药业务整体实现不含税营业收入 32.41 亿元,同比增长37.78%,其中顺丰医药业务收入同比翻倍。

  今年8月,顺丰表示,认可医药冷链行业的未来发展,提前医药冷链布局,已成立专项团队,并在年内新增投入80多台符合医药GSP认证冷藏车,规划启用苏州、长沙、长春、南昌等7个医药仓,满足医药工业、医药商业客户的仓储、配送需求。

  此外,京东、“三通一达”等企业,在获得相关认证后,同样有实力进入疫苗冷链这个“高端局”。而且,随着今年7月国家三部门联合发文明确部署疫苗冷链能力建设要求,在国家的支持下,物流企业能获得更多发展机会。

  这些社会物流企业相比传统医药企业有何优势?史立臣认为,疫苗的冷链系统非常脆弱,越接近供应链的末端,风险就越大。像顺丰、京东、三通一达这样的社会化物流公司,在生鲜冷链运输和配送中积累了丰富的技术和经验,同时具备完善的运输网络,偏远贫困的地区同样可以送达;他们通过对医药冷链物流标准化体系的搭建,建立起了全程可追溯不断链的配送体系,这些都是很多药商和第三方医药物流企业无法比拟的优势。

  运输成本高昂,安全问题面临考验

  与众多物流巨头纷纷入局抢食相比,公众更为关心的还是疫苗运输阶段的安全问题。实际上,公众担心并非没有道理,之前在疫苗运输行业国内便有过惨痛的教训。

  2016年,山东济南市警方查获了一起疫苗造假案。在这起案件中,由于运输企业的冷链运输方式不合格就导致了相关的疫苗失效,这起案件言犹在耳,很难不让人对于国内运输企业的冷链运输技术保持审慎的态度。

  “由于疫苗对温度敏感,而且历经生产、运输、储存、接种等多个环节,在任何一个环节,都可能会因温度过高而失效或减效,需要通过全程冷链来保证疫苗质量和效果。” 史立臣认为,我国目前客观上存在冷链设施不足、冷链技术落后等现实问题。

  目前,国内除了国药物流之外,还未出现其他专门做医药冷链运输的企业,究其原因还是成本。国药集团总经理顾一民给媒体算了一笔账:“3万平方米的仓库,单纯电费就需要1000万元。因为这些库的温度常年需要保持恒定的温度。”

  这个成本还不包括那些跑在路上保持低温的冷藏车的成本。正因为医药冷链物流成本高,药物保存条件要求十分高,存储仓库与冷藏运输车等的建设与运行成本便居高不下,使得医药冷链物流从建设到运营中的成本都远超于传统物流成本。

  成本的居高不下,直接导致药品(疫苗)的运输储存安全就难以得到保证,而这也是药品安全事件不断发酵的重要因素之一。

  “由于一些运输企业无法支付冷链物流高昂的设施成本,其储存、转运等环节更是达不到标准,这就使得药品(疫苗)在转移过程中温度无法准确维持,药效大打折扣,药品安全问题就会存在很大隐患。” 李顼告诉健康界。

  这种风险对于社会化物流公司也是一种考验。“这些企业和传统医药物流企业相比,缺少专业的冷链技术,即使可以凭借自身强大的资金实力慢慢做起,但是仍然需要很长的时间。” 李顼表示。

  大型物流企业都不能保证疫苗冷链运输的安全性,更何况中小型物流企业。不过,史立臣告诉健康界,疫苗冷链运输这一赛道过于狭窄,狭窄的背后对于那些专业的冷链物流企业,就是一种机会。尽管由于技术原因时间会拉长,但是只要保持足够的技术壁垒,对于这些企业来说,仍然还有进入的机会。

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